自我財務長CFO養成

《理財諮詢》

誰適合來做諮詢?

社會新鮮人:理財越早開始越好,若能從領到第一份薪水便規劃出藍圖,可以少走冤枉路,盡早達成理想生活。

 

邁入人生不同階段 (新婚、生子、買房、退休、創業):人生踏入不同重大階段,對於整體財務結構有相當程度影響,需要特別留心。

​諮詢師資歷

姓名:林靖傑

年齡:33

星座:天秤座

經歷:

新車銷人員

金融保險業人員

台灣理財規劃產業發展促進會

專業證照:

人身保險業務員

財產保險業務員

外幣收付非投資型保險

投資型保險

理財規劃人員

信託

投信投顧法規 

【諮詢流程】

填寫諮詢表

諮詢前需填寫三張表

夢想藍圖 / 收支 / 資產負債

(夢想藍圖必須先寫,再寫其他兩張)

​諮詢前請備齊現有的所有保單

第一次諮詢

諮詢需2個小時

財務規劃報告書在一~二週內出爐

第二次諮詢

確認報告書內容有無出入

討論後續有無意願執行及建議計劃

開始確實執行

後續回來諮詢

以一季、半年或一年

一段時間再次回來諮詢

​檢視執行後的收入變動頻率

持續下去直到自身足以做自己的財務長

【諮詢見證】

呂庚鴻
鍾宸慈
何冠龍
尤美儒
鄭旭麟
林政緯
王仁霈

【收費方式】

《首次諮詢》

報告書+前後共兩次諮詢

單身:新台幣20,000元

推廣價:新台幣5,000元

家庭:新台幣30,000元

推廣價:新台幣8,000元

《續年度》

三表、報告書更新、教練服務

單身:新台幣10,000元

推廣價:新台幣2,000元

家庭:新台幣15,000元

推廣價:新台幣3,500元

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